11月,中信银行公司信用类债券迈过年度承销8000亿元大关。一直以来,中信银行坚守金融本源,统筹兼顾资源配置实效性、经济辐射广谱性、时代担当自觉性和价值输出多元性,深度服务实体经济。
资源配置更“向实处落” “量、价、期”全方位优化
中信银行深刻把握信用债融资功能属性,努力在更多维度、更深层次上实现实体经济与金融资源的更优匹配。
“量”的维度精准直达,2021年至今中信银行累计承销公司信用类债券超过3万亿元,年承销额连续四年超7000亿元,超过70%的资金精准流向战略性新兴、先进制造、绿色环保、乡村振兴、保障安居等产业发展重点领域。
“价”的维度降本增效,近三年承销债券平均利率为2.98%,低于同期贷款加权平均利率近120BP,以此参照节约企业融资成本260亿元。
“期”的维度结构优化,今年承销中长期产品加权期限3.5年,较去年同期显著拉长1.42年。
经济辐射更“向宽处行” 服务覆盖迈向广度和深度
中信银行坚持“长期主义”,扎实锻造领先的业务体系和专业化团队,力求在“拓广度、掘深度”上引领市场,不断扩大债券融资的辐射半径和普惠程度。
2022年至今,累计承销服务客户超1300家,债市客户覆盖度约45%,其中辅导近150家发行人在银行间市场首发亮相,牵头承销项目超2400个。
在支持民营经济方面,中信银行坚决落实“两个毫不动摇”,发挥债券融资“第二支箭”作用,2022年起累计承销民企债券超1300亿元。
时代担当更“向高处立” 科技金融走在市场前列
中信银行深耕科技金融,2022年成立总行级科技金融中心,持续加大资源投入和体制机制创新,特别是整合集团“金融全牌照”力量,搭建起“股—贷—债—保”一站式科技金融服务体系。
具体到“债”,中信银行近年连续落地主体、用途、混合“三首批”科创票据全国示范项目。一方面引“源头活水”,助推更多优质科技企业叩开债市大门,另一方面育“耐心资本”,将长久期债券资金向科技领域股权投资、基金出资导流,累计支持科技企业和科技用途债券发行超1700亿元。
价值输出更“向深处进” 过硬能力铺就“护城河”
近年来中信银行牢固树立“价值银行”理念,统筹资源配置和服务优势,输出多元价值。
以市场化发行创造“资源聚合价值”,把发行定价能力作为债券服务的“压箱底”本领勤修苦练,通过精准研判市场走势,深度触达并统筹渠道和终端资源。
以集团军作战创造“生态延拓价值”。集团旗下各机构多线并进、相辅相成,在债务融资工具、公司债、金融债、ABS、境外债、可转债等主流赛道集成发力,携手为企业提供“境内+境外”“银行间+交易所”“承销+投资+交易+存续管理”的全场景、全链条融资安排。